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股市又疯了!美股是货币效应,a股是价值效应? 和佳股份

效应,货币,股市,价值时间:2021-03-30 23:15:15浏览:113
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正文/杨

夏天很冷。

冬天温暖的阳光。

沉默中,a股疯狂再现。

冬天,a股带来温暖。

a股真的不容易。为了履行我的判断(春节前打到3800点),元旦后一路震荡向上。

这是个笑话,但不争的事实是,元旦过后,a股真的疯了。

今天a股一度触及3600点,仅差3800点5%,两市成交量连续8个交易日突破1万亿。

(过去半个月,上证综指快速上涨)

煎熬了半年,终于又爆发了。

这一年疫情难过,股市开心。这是纸币时代不可避免的闹剧,无法逃脱。只有一个拥抱——沪深300指数,一年内上涨了34%。

今年a股的上行可以简化为三个阶段:

春节开幕后,两市狂涨了三个半月。

半年前,a股开始回调,震荡不安,但上证综指守住了3150的底部。

元旦前两个交易日,a股再次恢复上行趋势,三大指数连续创新高。

a股又爆发了,为什么要等到现在?

主要有四个原因:

原因一:半年前a股短期过度上涨,需要震荡洗涤,尤其是深成指和创业板指数。

原因二:政策打压楼市,没有停止,导致社会资本不得不选择股市。

原因三:欧美疫情持续,政局不稳,迫使国际资本选择中国作为避风港。

原因四:a股治理明显超出预期,不仅注册制度,退市制度也在加强。

这四个原因,一、二是主导因素,三、四是相关因素。

也就是说,与半年前相比,a股再创新高只是时间问题,而三四个加速这一刻的到来。

资本市场的趋势,其实就是国家的趋势。

当全国走势上行时,资本市场必然上行。

早在两年前,我就说过“全球趋势在东南,东南趋势在中国”——这不是自我推销,而是洞察阶级动荡背后的制度减震功能。

全球化和过度金融化导致了全球的社会阶层分化,而中国的制度与美国制度相比,显然更具有震憾性。

其实也是如此。在过去的三四年里,中国一直在防范过度风险和过度资本防范,应该在打击非法金融资本、遏制高风险房地产资本、防范技术寡头资本的时候采取行动。

当然,可能有人会问:既然美国面临下行趋势,为什么美股会创新高?

美股纯粹是货币效应。

a股更多的是价值效应。

看看汇率走势。半年多来,人民币对美元升值超过10%。

股市涨了,汇率又涨了,是硬牛市,可以更长期。

只有股市在涨,汇率在跌。其实是水牛,趋势无法持续。原因很简单。纯货币效应中的水牛,没有经济恢复的支撑,迟早会崩溃,因为为了规避汇率风险,需要转移和配置大量资本。

最后,我会嘲讽组织。

真的感觉机构什么都不是。在过去的六个月里,当市场出现问题时,机构是悲观的。

现在股市又疯了,机构无限乐观。一些机构甚至预测“2021年a股将站在5000点”——这简直是一张弹簧脸。

2021年,我还看好a股,但是5000点有点可笑。至少今年上半年,一旦超过4000点,风险就会上升。

中国经济的调整,中国金融的改革,中国外汇的改革都是渐进的,a股的治理(尤其是退市)也是渐进的。

心中有大图,大势要探。

一切都要稳定!

稳步前进是可靠的。

太疯狂了,太疯狂了。


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