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新能源需求即将爆发,稀土战略价值将继续提升(有股) 财经快讯

稀土,新能源,需求,即将,战略,价值时间:2021-03-03 19:20:19浏览:200
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昨日,近几天大幅上涨的稀土板块大幅回落,俞玉京和博云新材料下跌,龙慈科技和正海磁性材料下跌逾6%,北方稀土和五矿稀土下跌近5%。

中信证券指出,本轮稀土板块的三个逻辑是:1)新能源等下游需求的中长期驱动;2)稀土涨价的顺周期配置策略;3)在国家政策的大力支持下,预计稀土价格将保持强势,供需基本面将与政策产生共鸣,稀土行业将迎来历史性转折。新形势下,稀土板块的战略配置价值将被持续坚决推荐。

具体来说,随着新能源汽车需求开始爆发,下游对风电、节能变频空调、传统汽车的需求继续回升,下游对稀土的需求有望继续改善;“十四五”期间,国内稀土供应仍将受到总开采指标的限制。预计黑化、环保等供方高压政策将持续,未来3-5年海外供应量增加相对受限。预计全球稀土供应,尤其是重稀土供应将继续吃紧。预计2021年氧化镨高价将超过60万元/吨,氧化镝高价将超过300万元/吨。

国家层面立法规范稀土产业高质量发展,将稀土产业发展提升到前所未有的战略高度,呼应以往《中华人民共和国出口管制法》,规范中国特色战略资源进出口管理,加强整个稀土产业链管理,进一步明确稀土产品战略储备体系和总量指标管理要求, 首次对违规企业进行统一明确的处罚,违规成本大幅增加,稀土上游供应方受到干扰或大幅减少,有助于稀土行业基本面继续改善。

稀土是不可再生资源,是高科技领域各种功能材料的关键元素。近年来,美国、欧盟、日本等许多经济体相继出台政策,将稀土纳入国家战略资源储备。中国是稀土冶炼和分离的全球领导者,拥有世界上最完整的稀土产业链。近年来,国内稀土行业供应侧结构改革不断推进,下游磁性材料、催化和储氢应用发展迅速。供求基本面有望进入良性循环,新形势下稀土资源战略价值有望继续提升。

该机构表示,新能源需求即将爆发,新形势下稀土资源的战略价值可能会继续提高。继续推荐稀土板块战略配置价值,重点关注:北方稀土、和盛资源、厦钨工业、广盛有色、中科三环、正海磁性材料、宁波云升、金利永磁。


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