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「怎样饲养画眉鸟」机械行业:从长期来看,石油服务行业的繁荣仍对半导体设备行业的发展持乐观态度

行业,对半,导体,乐观,态度,来看,长期,石油,机械,设备,发展,服务时间:2021-05-20 05:16:05浏览:131
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[石油服务业]三个核心逻辑点:1)行业底部正在复苏,高繁荣趋势已经确立;2)与宏观经济的相关性较弱;个人对股票的看法仍然很差。未来2-3年内,石油服务业的底部复苏和高经济趋势的确立有两个主要逻辑:一是维持国际原油价格相对较高的石油价格驱动逻辑,其二是加强国内能源战略和安全政策的政策驱动逻辑。继续推荐石油服务行业的机会,并强烈建议关注[石化机械(000852),股票栏],中海油工程,杰瑞,通源石油和中国海洋石油服务。

[半导体设备行业]半导体行业的转移周期以及投资和建设高峰的到来,国内设备公司分享了该行业的高繁荣红利,并看到了国内半导体行业的发展。很久。对下游晶圆厂数据的分析显示,在17至20年间,国有背景制造商的投资达到了7,300亿元。根据设备方面70%的比例,计算空间巨大,国内设备制造商将继续受益。根据对国内晶圆厂和设备公司的追踪,可以得出一些结论。1)从长远来看,已经确定了产业转移的趋势以及投资建设的未来趋势;2)从目前的角度来看,国内晶圆厂的数量为100个。相对较大的大规模投资和建设周期是从2017年到2021年,随后的投资和建设仍需考虑产量,供应和成本等多种因素。需求,相当于2018-2020年年均设备需求约1500亿元;3)在设备方面,[华北华创(002371),股票栏](蚀刻,清洗,氧化,退火等),微半导体(蚀刻设备),盛美半导体(清洗设备)已先后获得长江入库时,上海华创部队等待订单。半导体产业的转移周期以及投资和建设高峰的到来,国内设备公司分享了该产业的高额红利,并长期看好国内半导体产业的发展。推荐设备负责人北华创,[京盛机电(300316),股票吧],测试公司长川科技,京策电子。

[建筑机械]继续对建筑机械保持积极乐观的态度,并且该行业的盈利能力仍有提高的空间。按照正常的行业发展逻辑,未来几年行业保持高度繁荣是高概率事件,政府已开始扩大内需的进程,预计将进一步延长周期这轮工程机械的恢复,以及规模效应叠加在资产负债表的修复上。行业盈利能力仍有进一步提高的空间。建议重点关注三一重工,恒力液压,爱迪精密,徐工机械和柳工。

本周的核心投资组合:郑州矿山机械,石化机械,工程机械,三一重工,华北华创,浙江鼎力,恒力液压,中国测试。


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