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「000639」东方基金江妍:未来5-10年光伏电动车还是黄金轨道

光伏,电动车,轨道,未来,黄金,基金,还是,东方,江妍,10时间:2021-04-28 12:28:25浏览:165
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1月最后一个交易日,三大a股指数大幅波动,上证综指、深成指和创业板指数周跌幅分别达到3.43%、5.16%和6.83%,行业板块呈现普遍下跌趋势。

东方基金基金经理姜谦表示:“1月中旬以来,央行逆回购规模逐渐缩小,MLF有所减少,DR001、DR007利率快速上升,一年期同业存单利率也有所上升。银行间流动性的边际收紧带动债券市场收益率上升,对短线的影响相当明显。债券市场的流动性压力也传导到了股市,使得市场发生更剧烈的调整。”

江茜对目前的股市依然看好。他认为,从12月份的高频经济数据来看,国内经济仍处于加速复苏的趋势,终端需求的复苏和库存的补充共同推动了工业品价格的上涨。从全球来看,尽管通胀预期上升,但考虑到疫情的蔓延和劳动力市场的低迷,各大央行的货币政策宽松仍将继续,这使得股市仍处于有利环境。

“我们认为,资本流入是决定a股走势的核心因素之一。2020年a股资金流入接近1.8万亿。2021年,由于基金的历史表现和持续热销,预计将为a股带来持续的资本流入。”江茜说。其次,疫苗研发的进展也增加了市场对2021年上半年经济复苏的信心。

从行业基本面和投资机会的边际变化来看,姜谦和他的团队认为,这些行业可能会轮换到对疫情危害严重的行业,如机场、旅游和餐饮等。此外,在碳减排和环境保护的背景下,光伏和电动汽车行业也有很大的机遇。

“从政策角度看,欧美都非常重视碳减排和环境保护,未来还会出台一系列配套政策。碳中和是中国提出的重要长期发展战略之一,能源转型是减少碳排放的重要途径,也是促进碳中和的重要动力。所以光伏和电动车行业是未来5到10年的黄金轨道。”江茜说。


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